天津港( 21.91,0.00,0.00%)(600717)今日公告称,公司拟向第一大股东天津港集团发行不超过2.26亿股A股,发行价格为18.17元/股。天津港集团以其拥有的码头资产和主要辅助资产进行认购,该等资产预估值约为41亿元,最终价格以经具有证券从业资格的中介机构评估并经政府主管部门备案或核准的评估值为准。公司于今日起复牌。
公告显示,此次天津港集团持有的用以认购新股的资产包括15项权益性资产及其他主要辅助资产,分别为天津港第一港埠公司100%股权、天津港第四港埠公司100%股权、天津港石油化工码头公司100%股权、中国外轮理货总公司天津分公司100%股权、天津港轮驳公司100%股权、中国船舶燃料供应天津公司100%股权、天津港客运总公司100%股权、神华天津煤炭码头有限责任公司45%股权、天津港集装箱货运有限公司90.54%股权、天津港物资供应有限责任公司79.7%股权、天津港滚装码头有限公司60%股权、中国天津外轮代理有限公司60%股权、天津新港赛挪码头有限公司55%股权、天津中联理货有限公司50%股权、天津港货运公司10%股权、天津港集团拥有的其它码头和配套设施及与码头运营相关的资产。
公司表示,通过本次发行,将收购天津港集团拥有的集装箱、散杂货、原油及成品油、滚装、客运码头资产和权益,从而彻底消除天津港集团与公司目前存在的港口装卸业务的同业竞争。此外,公司目前与天津港集团的经常性关联交易包括土地租赁、码头及设备租赁、物资供应、支付水电和通讯费等。通过本次发行,将收购天津港集团拥有的从事物资供应、货运、理货、外轮代理等港口装卸辅助业务的资产和权益,由此大幅减少上市公司与天津港集团之间目前存在的物资供应、码头及设备租赁等的关联交易,构建更加完整独立的经营实体,提高其独立的市场竞争能力。根据公司初步估计,本次拟购买的资产2007年全年可以实现的净利润为3.96亿元。
分析人士认为,公司作为我国北方最大的国际性现代化多功能港口,是国内最大的人工港和第五大集装箱港口,货物吞吐量位居世界10强,区域垄断优势突出,公司未来发展前景巨大。现集团公司整体上市方案出炉,势必为公司带来更高的市场估值溢价。因此,该股复牌可逢低吸入。 |